מכרו לנו רעיון פגום על פרישה: שעלינו לעבוד קשה בעיסוקים שלא תמיד עושים לנו טוב, רק כדי לצבור כסף שיאפשר לנו, ביום מן הימים, לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים.
קרא עודלכל לקוח יש סיפור חיים ייחודי, כל החלטה פיננסית מושפעת מעולמות רגשיים, חברתיים ופסיכולוגיים. כשאנו מתכננים לאדם את עתידו הכלכלי, אנחנו למעשה מציירים לו את המפה שמאפשרת לו לחיות חיים בהתאם לערכים, לתקוות ולחלומות שלו.
קרא עודכולנו חווינו את התחושה של להיות מבולבלים או חסרי אונים מול מצב כלכלי מסוים. אבל העובדה היא שרובנו מתמודדים עם אתגרים דומים – ורק באמצעות שיתוף נוכל להתקדם ולמצוא פתרונות.
קרא עודעל ידי יצירת סביבה רגולטורית שמבינה ומעריכה את תרומתם של הסוכנים, ניתן לשפר את איכות השירות שהם מספקים ללקוחות ולהבטיח שהאינטרסים של הלקוחות יהיו תמיד בראש סדר העדיפויות.
קרא עודמציאת האיזון הנכון הוא תהליך של שינוי והתחדשות דורש מאיתנו להיות מחויבים לשינוי, להיות פתוחים ללמידה ולאתגר את ההנחות שלנו. על ידי שילוב של תובנות פיננסיות עם הפנמת ערכים אישיים, אנו יכולים להגיע לחיים מלאי שלווה, סיפוק ומשמעות.
קרא עודההתקדמות והקידמה בתחום הבריאות, הפעילות הגופנית, התזונה ואיכות החיים הפכו את הפרישה מ פרק סופי בחיים לתחילתו של פרק חדש ומרגש. אבל לחיות יותר זה לא אותו דבר כמו לחיות טוב.
קרא עודמכאן הבעיה, שאנשים לא נותנים מקום לדברים הללו. לא המתכנן ולא הלקוח, ובעצם הטיפול בצד הטכני בלבד, הם בוחרים במודע או שלא במודע להתחמק מהתשובות לשאלות החשובות באמת. לשאלות שהן אלו שמעצבות את החיים שלנו, שיש בהן את הכח לעצב את החיים שאנו רוצים שיהיו לנו.
קרא עודמטרה היא משהו שאנחנו רוצים להשיג. מעבר הוא משהו שקורה לנו, בין אם אנחנו רוצים אותו ובין אם לא. ההבדל בין מעברים למטרות הוא חשוב, מכיוון שהוא יכול להשפיע על הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם השינוי.
קרא עודבימי עבר, הרכיבים הפיננסיים היו הפרמטר היחידי. היום, אנחנו כבר יודעים שיש הרבה יותר גורמים להצלחת תכנון הפרישה. כמובן שהכסף חשוב, אך גם השפעות חברתיות, בריאות, משמעות וחזון משתלבים בדרך בה אנחנו מתכננים את שלב זה בחיינו.
קרא עוד